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零跑汽车港股IPO发行价定为48港元,集资净额60.6亿港元
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2022-09-28 零跑汽车港股IPO发行价定为48港元,集资净额60.6亿港元

来源:企业供图
基石投资者获分配合共4930.06万股。

今日,浙江零跑科技股份有限公司(以下简称:零跑)在港交所发布公告称,其IPO最终发售价定为48港元,为招股价48-62港元的下限定价。预期H股将于2022年9月29日上午九时正开始在联交所主板买卖,每手100股,集资净额60.6亿港元,一手中签率100%。

根据与基石投资者的基石投资协议,将分配予基石投资者的发售股份数目现已厘定。基于最终发售价每股发售股份48.00港元,浙江省产业基金将获分配2301.77万股发售股份、金华市产业基金将获分配1150.75万股发售股份、金开引领基金将获分配1150.5万股发售股份、广发基金将获分配163.52万股发售股份、国泰东方将获分配163.52万股发售股份,合计4930.06万股发售股份。

截至本公告日期,超额配股权未获行使。

据了解,零跑本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。

今年3月17日,零跑汽车向港交所提交了上市申请书。8月29日,港交所显示,零跑汽车通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。

零跑成立于2015年12月,至今已发布四款车型:2019年1月,零跑S01轿跑发布;2020年5月,低端车型零跑T03上市;2021年9月,中端纯电SUV零跑C11上市;今年5月10日,中大型轿车零跑C01开启预售。

招股书显示,2020年零跑累计交付8050辆电动车;2021年累计交付43748辆,同比增长443.5%,排在造车新势力第六位,前五名分别是小鹏、理想、蔚来、哪吒、威马。

今年7月,零跑交付12044辆,同比增长177%,环比增长6.97%。在造车新势力中紧随哪吒汽车,排名第二。今年1-7月,零跑则累计交付64038辆,超越蔚来,排在造车新势力第四位。

招股书显示,2019-2021年,零跑营收分别为1.17亿、6.31亿、31.32亿元;经营亏损分别约为7.31亿、8.70亿、28.68亿元;经调整净亏损分别为8.10亿元、9.35亿元、26.29亿元。

2022年前3个月,零跑营收19.92亿元,经营亏损为10.72亿元,经调整净亏损为9.69亿元。

根据公开报道,自2015年成立至今,零跑累计完成了6轮融资,投资方包括红杉中国、上海电气、金华中车基、国投创益、中金资本等,总投资金额达115.6亿元。

零跑创始人朱江明是公司第一大股东,持股9.15%,第二大股东是傅利泉,持股9.01%。朱江明傅利泉夫妇为一致行动人,构成公司单一最大股东集团,直接及间接持有合计31.01%的股权。其中,朱江明是该最大股东集团的实际控制人,对于未达成一致的事项享有最终决定权。此外,大华技术、国舜领跑、国信证券、绿色领跑等51名其他股东,持有公司68.99%的股权。

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