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亚朵酒店计划下周一登陆纳斯达克,发行价区间11~13美元/ADS
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2022-11-09 亚朵酒店计划下周一登陆纳斯达克,发行价区间11~13美元/ADS

来源:猎云网
若此次亚朵成功登陆纳斯达克,将成为赴美上市的“中国新住宿经济第一股”。

来源:直通IPO

11月7日,亚朵集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划于11月14日在纳斯达克挂牌上市。

据了解,亚朵本次IPO发行定价区间为11-13美元/ADS。美银证券、花旗集团、中金公司和招银国际为此次IPO的联席账簿管理人,雪湖资本作为基石投资者参与本次IPO发行。

若此次亚朵成功登陆纳斯达克,将成为赴美上市的“中国新住宿经济第一股”。

一波三折的IPO之路

亚朵很早开始了上市之路。2019年6月,亚朵曾与中信建投签订辅导协议,计划登陆创业板,但不久就终止了上市辅导工作。2020年1月,亚朵拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市,中金公司担任辅导机构,但在此后一年多时间里,其上市计划始终未有进一步消息。

2021年6月,亚朵改道赴美IPO,向美国证监会提交招股书。原本定于当年7月1日登陆纳斯达克,亚朵却在上市前突然主动撤销认购。今年9月,亚朵集团重新向纳斯达克提交了招股申请。截至目前,亚朵已经四更招股书。

亚朵的IPO之路可谓是一波三折。

根据11月7日更新后的招股书显示,亚朵计划发行约475万股ADS,发行定价区间为11至13美元/ADS,融资规模较此前减少不少,最多可减少2.54亿美元。

2022Q3单季度净利润达1.11亿元

亚朵是一家成立于2013年的酒店集团,主打“文艺”风格,并且旗下系列酒店结合了书店、咖啡店、摄影展等商业艺术形式。

营收方面,目前亚朵酒店的收入来源主要包括管理酒店的特许经营和管理费以及销售酒店用品,其次还有租赁酒店的经营和场景零售产品的销售。根据招股书显示,亚朵集团2022年第三季度单季净利润为1.11亿元人民币,前三季度收入为16.37亿元,净利润为1.79亿元。

酒店经营方面,截至2022年9月30日,亚朵开业酒店数量增长至880家。剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店,2022年第三季度,亚朵平均入住率为72%,RevPAR(平均可出租客房收入)为321.1元,恢复至2019年同期的89%。

除酒店业务之外,亚朵旗下还拥有亚朵星球、SAVHE、Z2GO&CO.三大原创生活方式品牌,覆盖睡眠、香氛个护及出行等多个领域。根据招股书显示,截至2022年6月底,亚朵共有1967个产品场景零售SKU,其中62.8%为自有产品。亚朵的零售业务GMV从2019年至2020年增长了25%,到2021年增长了112.9%至2.28亿元。

关于IPO融资用途,亚朵方面表示,将把此次募资金额的30%用于扩大和加强在中国的酒店网络,30%用于多元化的酒店组合开发新产品和服务等,20%用于IT基础设施和技术,用于战略交易以及一般用途的资金占比分别为10%。

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